Komentari

trzista.blog.hr

Dodaj komentar (31)

Marketing

  • contreso

    Bundy, vidim da razumijes neopipljivi, iskustveni i imaginarni pristup trejdanju.
    Dobro je da to kuzis, pa ces mi valjda pomoci da shvatim o cemu se tu radi. Htio bih ja to nauciti.

    Princip "educated guess", parametre koje može naći i onda ih zbroji.
    Koji su to parametri, imaju li oni svoje ime? Koje zbrojiti a koje oduzeti, ima li tu neko pravilo, dali svima dati istu vaznost ili im se pridruzuje neki koeficijent? Dali parametri vrijede isto za sve dionice, u svim marketima, isto u up tendu ili down trendu? Kako obraditi svu tu silu podataka, mozda kao tratincicu, voli me-nevoli me. Pitanja na stotine. Odgovora niotkud.(?) Izgleda sulud pristup, zar ne?
    Dionica, industrija , sektor, market, ekonomija, politika, TA, fundamentalna analiza, dali sam nesto preskocio?
    Kad si nedavno trejdao BLUD dali te je intresirao sektor ili doticna industrija, stanje na srednjem istoku, broj zaposlenih i GDP, US budget deficit, odnos snaga u kongresu…?
    I to sve zbog trejda od 5-10 dana max. Alo, hej, kome pricas pricu?
    Koji su to parametri prije neki dan srusili cijenu RIMMa? Zar je moguce SAMO JEDAN, zarada nije bila dovoljno dobra. Samo jedan da pobije svu silu ostalih parametara.
    Kad je AAPLu cijena eksplodirala poslije iPhonea koliko je tu parametara bilo u igri. Gdje je onda bilo iskustvo, zasto se nije trejdalo (o tome sam nekad prije sa Felixom tu na tvom blogu).
    Imaginarni pristup, sto bi to bilo, citanje iz salice za kavu, grah, topljeno olovu, dlan? Daj malo pojasni, ako nije neko novo tumacenje TA.

    Takodjer cu te moliti da mi smisleno objasnis kako trejdati na informacije, tipove, vijesti, na prosle dogadjaje ili na one koji ce doci. Naravno da mi to objasnis kroz prizmu neopipljivog, iskustvenog i imaginarnog pristupa.
    Od koga ces uzeti tip. CNBC mozda, pa oni svako malo imaju goste u studiju koji ukupno spomenu na desetke dionica dnevno.
    U emisijama tipa Mad money, tipovi se baziraju na fundamentalnoj analizi, dok oni sa Fast money koriste obje analize.
    Njihove pristup nije mistificiran ni najmanje. Imaju vrlo opipljive (za razliku od neopipljivih), jasne (za razliku od imaginarnih) razloge pri odabiru dionica. Najarian takodjer, nista on ne mistificira, TA i fundamentalna analiza.
    Schaeffer isto. U Schaefferovom copy/paste tekstu nisam nasao nista neopipljivo ili imaginarno. A ti? Da li bi ti uopce usao u trejd sa BLUD da ti njegovi razlozi nisu bili kristalno jasni? U cijelom tekstu najvaznija rijec je bila COULD, ali upalilo je ovaj put.

    Mozda radje na neki forum po tip. Godzila465, snake55fg, ljsdjhf12, sve respektabilni forumasi, neznas za ciji bi tip prije uzeo. Nije lose obratiti paznju na tipove za dionice koje se trejdaju u malim volumenima i imaju malu cijenu, tako da odmah prekines ovu agoniju i u potpunosti se posvetis profesiji.
    Kako bi bilo analiticar sa Wall Streeta. Kolika li je njihova uspjesnost? (Enron, ring, ring!)Ticker Sense nekad pise o tome.
    Vijest koliko god nova bila market ce je dobiti i regirati na nju prije nego ti. Samo je pitanje hoces li ih ti pratiti ili ne. Koja je vijest vrijedna trejdanja i ima potencijal, a koja ne? Da, da, reces mi iskustvo ce ti dati odgovor.

    Ako je tako, onda valjda tako iskustveni trejder moze slozit set upustava sto je relativno sigurno za trejdanje a sto ne. Zar se knjige o trejdanju ne baziraju na iskustvu?

    TA se temelji na proslim dogadjajima (iskustvu) i vjeruje da se patterni ponavljaju (iskustvo).

    Nebih se bas slozio da je pitanje besmisleno (vec kad se dodvoravas), vec je pitanje koliko je smisleno tvoje obralozenje OM-ovog nacina trejdanja.

    Sad slijedi najveca istina: “Sad je stvarno pitanje što ja sa svojom sićom od novaca…”
    Ovo je stvarni razlog opcinjenosti svih koji prate HR blogove o trejdanju. Racuni su vecinom mali, mozes kupiti vrlo mali broj dionica, jos ako kupis vise njih da nebudu sva jaja u istoj kosari pitanje je imali to sve smisla. U tom slucaju moras biti u pravu, dionica treba znacajno porasti da bi napravio kakav takav profit, inace ce troskovi trejdanja pojesti sav kapital na racunu.
    Zato su tu opcije, sa malom kapitalom kontroliramo puno veci broj dionica i potencijalna zarada je puno veca.
    Sto ce se dogoditi opcijskom trejderu pocetniku koji nema neopipljivi, iskustveni i imaginarni pristup trejdanju.
    Papirno trejdanje stvara krivu sliku to svi znamo. Sto je sadrzano u neopipljivosti i imaginaciji neznamo, ostaje nam iskustvo kojeg nemamo.
    Kolike su sanse pocetniku da opstane na marketu trejdajuci opcije sa “sićom od novaca”?

    Ne pozivam te da trejdas “moj” sistem, vec ti zelim reci da probas naci sisteme, nacine , strategije , setupove KOJI IMAJU VELIKU VJEROVATNOST USPJESNOSTI.
    Jedan od takvih je TX i drustvo.

    Evo ti nekoliko dionica sa velikim Short Ratio. Mislim da sve imaju opcije.
    CORS-21.7
    KKD-20.8
    BGG-20.5
    XEL-20.4
    HXL-21.6
    RAI-17.9
    NYT-19.0
    MWA-

    avatar

    15.04.2007. (23:45)    -   -   -   -  

  • contreso

    Nije sve otislo iz prvog puta.

    Evo ti nekoliko dionica sa velikim Short Ratio. Mislim da sve imaju opcije.
    CORS-21.7
    KKD-20.8
    BGG-20.5
    XEL-20.4
    HXL-21.6
    RAI-17.9
    NYT-19.0
    MWA-17.1
    AC AD-17.5
    ALD-17.1
    DPL-16.6
    KNX-17.5

    Tu ti je short squeeze.com.

    avatar

    15.04.2007. (23:57)    -   -   -   -  

  • Bundy

    Contreso, nije imaginarni, nego imaginativni, tj. maštoviti :)
    Opet stavljam na listu linkova novi koji si mi poslao.
    Ono što sam htio reći da sistem koji koristi Trader X je čisto mehanički sistem ( i zato ne tvrdim da ima manju vrijednost, a i nisam ga još isprobao iz navedenih razloga) i ništa drugo. Nije sama kritika sistema, jer kritiku još ne mogu dati, već samo grubi opis.
    Svakako da ćeš se složiti sa mnom da je način trejdanja OM-a sasvim različit od tvojega i da su parametri sasvim drugačiji. To je sve što sam ustvrdio, a ne koji je bolji, jer oba ne poznajem dovoljno.
    No svejedno, mislim i da od Schaeffera i od Trader X-a imam dosta za naučiti.
    Jesi li ti to malo osjetljiv na tuđa mišljenja, ili mi se to čini? Pa nije moj blog velika zavjera protiv onih koji ga čitaju :)

    avatar

    16.04.2007. (00:19)    -   -   -   -  

  • Bundy

    Dodvoravam se jednako tebi kao i OM-u, a to se inače zove pristojno ponašanje.
    Misliš li da OM ima neki tajni sistem koji nam ne želi prikazati?
    On tvrdi da od trgovine živi. Ne ulazi i izlazi iz trejdova mehanički kao ti. Što ne znači da tvrdim da je mehanički način loš.
    Ponavljam još jednom: nisam probao sistem Trader X-a, a ni opcijsko trgovanje koje preporuča OM nisam na dovoljnom broju tradeova! Zato i jesam krajnje oprezan.
    Već sam napisao da ne mislim da mogu stalno pogađati velike pomake tipa BLUD. Ne živim u takvom uvjerenju, ali ne znači da neću probati ponovno, a svaki puta ću nešto naučiti iz toga.

    avatar

    16.04.2007. (00:34)    -   -   -   -  

  • contreso

    Pomalo se gubi osjecaj za jezik kad zivis vani, hvala na pojasnjenju. Daklem u komentaru gdje stoji imaginarni treba biti imaginativni.. HOCU LI SADA DOBITI ODGOVORE I POJASNJENJA NA GORNJA PITANJA?
    TX sistem nije cisti mehanicki, jer trejd izmedju ostalog ovisi o candlestickovima i kako su se oni formirali poslije OR.

    Razlicit je, ali koji je to pristup? Ne podnosim kad mi sole pamet a za uzvrat ne daju nista.
    Parametri,koji su, kako, zasto?
    Nisam osjetljiv i mozes mi reci sto hoces ali daj argumente. Osjetljivost je na drugoj strani, to si valjda primjetio, mozda pitao vec, ili ;))

    Kako on trejda nekuzim. Po tvom postu ispada da ti kuzis o cemu se tu radi, ako nekuzis zasto ga zastupas? Vec kad ga zastupas onda ga brani? Ja to tako vidim.
    Sto je lose u tome sto branim svoj stav?

    avatar

    16.04.2007. (01:16)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    Oh boy (O/M uzdise i koluta ocima)! Good luck Bundy, you'll need it ;)

    avatar

    16.04.2007. (08:50)    -   -   -   -  

  • Bundy

    @Contreso: Nema ništa loše u tome što braniš svoj stav, ali meni tvoj stav nije do kraja jasan, jer ga praktički preslikavaš na personalnu osnovu, što nema smisla.
    Ovdje smo da raspravimo različite pristupe i metode. Ja sa svojim ograničenim znanjem ne mogu dati dovoljno dobar opis OM-ovog načina trejda, a pogotovo ne TX-ovog, ali mogu napisati barem kako ga do sada doživljavam.
    To znači da ne mogu biti arogantan prema bilo kome ovdje i tvrditi da nešto ne funkcionira ili ne funkcionira, jer nisam dovoljno probao. Ali recimo kada bih imao neki sistem koji sam dovoljno istestirao za sebe i koji radi, opet ne znači da moram negirati tuđe sisteme, koje nisam niti probao. U stvari, OM-ov sistem, tj. način na koji on trguje, možda i nije uopće primjenjiv na mene, jer ne mogu kao on visiti na CNBC-u. Opet, to ne znači da neću probati. Ako ništa drugo imat ću neko znanje i od njegovih i od tvojih preporuka (za različite koncepcije).

    avatar

    16.04.2007. (09:13)    -   -   -   -  

  • contreso

    Aha, skonto sam.:-))))))))))))))))))))))))))) Sve mi je jasno.:-))))))) Zahvaljujem tebi i Felixu. Vas dvojica ste najbolji! Nemoras nista odgovarat.
    Vrijede li ti ista ove dionice sa velikim Short Ratio? Mogu ti ih poslat jos ako hoces. Intersiraju li te one sa minimalnim Short ratio?

    avatar

    16.04.2007. (09:15)    -   -   -   -  

  • Bundy

    Što sam JA mislio pod imaginativnost? Mislio sam na to da na osnovu iskustva i znanja koje neko ima, u određenoj situaciji može odmaknuti se od konvencionalnog načina i unijeti neku začkuljicu koja ga izdvaja od mase drugih. OM kaže u svojem postu da je to kod mene u BLUD slučaju bio asimetrični straddle, baš zato što je asimetrični. Istina, u stvari sam kopirao ono što on koristi, ali sam se usudio to napraviti i to po prvi puta. Meni to ipak nešto znači.
    Za razliku od kupovine čistog call-a, koji inače Schaffer preporučuje (da se razumijemo, ovo nije bila plaćena preporuka, članak je izašao na slobodnom dijelu stranice, samo moraš biti registriran).

    avatar

    16.04.2007. (09:20)    -   -   -   -  

  • Bundy

    Nastavljam: Neka mala sitnica koju naučim može biti presudna. U knjizi koju čitam, uopće se ne predlaže takvo nešto, nego samo uđi u straddle i doviđenja.
    Svi problemi oko IV uopće nisu navedeni.
    Samo kroz iskustvo, netko može procijeniti neku situaciju i onda odlučiti kakvu metodu i ono što je još važnije, KAKAV TIMING upotrijebiti.

    avatar

    16.04.2007. (09:22)    -   -   -   -  

  • contreso

    Tu si, dobro jutro:-). Zaboravi , ako mozes. Ha, ha. Pjesma Bijelog Dugmeta. Ja sam zavrsio sa OMovim principom, meni je kod njega sve jasno. Idemo dalje.:)

    avatar

    16.04.2007. (09:32)    -   -   -   -  

  • contreso

    Asimetrican kazes. Koji je tu najbolji asimetricni odnos ? Ima li kakva statistika?

    avatar

    16.04.2007. (09:36)    -   -   -   -  

  • Bundy

    Znači, imaginacija dolazi do izražaja u onim sitnicama koje mogu napraviti razliku. To znači, ne držati se "kao pijan plota" neke metode, nego na osnovu ISKUSTVA i ZNANJA, probati unijeti neku malu razliku u pristupu, metodi i timingu, koja može napraviti razliku.
    Npr. za određeni trejd koji je OM napravio, Felixu je palo na pamet da bi možda bilo pametnije prodati straddle nego ga kupiti, budući da sve što se desilo je to da se IV ispuhala (na konkretnom primjeru). Meni je npr. palo na pamet da uđem u trejd NAKON što su objavili rezultate (i u ovom slučaju to bi i ispalo najbolje jer je pomak uslijedio dosta nakon toga), a OM je bez obzira na to što je rezultat odmah nakon ulaza bio gubitak, zahvaljujući iskustvu uspio na kraju isčupati dobit! Zahvaljujući iskustvu i prilagodljivosti novonastaloj situaciji.
    Čitam njegov blog i pokušavam nešto naučiti i od njega i od Schaeffera i od svih blogova i stranica koje si i ti postao. Dakle, igru koju veliki igrači igraju mogu shvatiti samo oni koji imaju dovoljno znanja i iskustva, dovoljno "lopte u nogama" a kako OM opisuje situaciju da do pomaka može doći tek puno kasnije, jer veliki "namještaju" igru tako da ga naprave tek kada svi mali odustanu. To je ono što radi razliku. Ne konkretno samo to, već gomila takvih sitnica.
    Barem ja tako to doživljavam do sada. Ne kažem da neću usvojiti i TX-ov način kada ga dovoljno proučim i procijenim da li je za mene.

    avatar

    16.04.2007. (09:40)    -   -   -   -  

  • contreso

    Jos jednom prije spavanja. Dali bi ti financijski bolje prosao da si imao isti broj call i put opcija na BLUD? Kako bi bilo sa slijedecim omjerima za call i put; 3:1, 2:3 i 1:3 ?

    avatar

    16.04.2007. (09:43)    -   -   -   -  

  • Bundy

    Contreso, uopće ne shvaćam što si htio sa ovime reći : "Aha, skonto sam.:-))))))))))))))))))))))))))) Sve mi je jasno.:-))))))) Zahvaljujem tebi i Felixu. Vas dvojica ste najbolji! Nemoras nista odgovarat.
    Vrijede li ti ista ove dionice sa velikim Short Ratio? Mogu ti ih poslat jos ako hoces. Intersiraju li te one sa minimalnim Short ratio?"
    Kakve veze sada Felix ima sa ovime? Što se tiče Short Ratia, zahvaljujem na linku i svaki novi je dobrodošao. A bi li podijelio sa nama kako ti trguješ dionice sa velikim short ratiom? To je valjda i cilj ove rasprave.
    Kod Schaeffer-a je short ratio samo jedan od faktora. I da ne skačeš odmah na to, ne branim Schaeffera, smo sam voljan saslušati njegove preporuke i metode kao i od svakog drugoga.
    Naravno da nisam toliko naivan da nasjedam na reklame tipa "300% gains in 1 month"!
    Drugo, ako smo Felix i ja najbolji u svojoj naivnosti i neznanju onda nas molim te ti i dalje prosvjetljuj, ali ne moraš imati takav stav sa visoka. Ljudi ne reagiraju pozitivno na takav stav. Uostalom ja i priznajem da NEMAM POJMA! Ne radi ulizivanja nekome, nego jer sam otvoren prema svemu.

    avatar

    16.04.2007. (10:07)    -   -   -   -  

  • Bundy

    RIMM sam naveo kao kontra-primjer na OM-ovom blogu, dionice koje su apsolutno svi preporučivali, a značajno je pala. I ovdje je OM-ovo iskustvo ono što mu je govorilo da se u to ne ulazi. Ja osobno nisam ulazio, jer mi se nije svidio chart, tj. overbought pozicija RIMM-a i samo to (u daljnje analize nisam ulazio).
    Enron? Worldcom? Mirant? Kakve sada veze to ima sa OM-ovom kratkoročnom strategijom držanja opcija nekoliko dana maksimalno?
    Definitivno on nema strategiju kupi po preporuci i drži, no ne bih više ulazio u to i govorio u tuđe ime. No komentirati uvijek mogu i govoriti o mom osobnom viđenju stvari (ma koliko god misliš da sam nekompetentan).
    Tvrditi da sam progutao svu pamet svijeta jer sam protrgovao BLUD asimetrični straddle nikada nisam tvrdio i uvijek sam oprezan u takvim izjavama.
    Uostalom, stalno navodim da se ovdje radi o mojem učenju.

    avatar

    16.04.2007. (10:34)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    Bog te blagoslovio Bundy, al' si strpljiv! Mislim ja vodim HK vec dvije i pol godine i sve sam ono utipkao svojim vlastitim rukama, ali u ovoj prijepisci sa Contresom ti 'skidam kapu". Znas da si prilicno dobro postavio stvari (sto se HK-a i mene tice) ali opet ti je uzalud jer nekim ljudima ne mozes objasniti "zasto strelicom ne mogu pogoditi sunce" bez da ulazis u Newtonove zakone i slicno. Ja sam primjetio da neki ljudi MORAJU kvantificirati skoro sve pa zato kad naidju na slozene sustave poput Marketa, NEMOGUCNOST da se do kraja kvantificiraju parametri i TOCNO BROJCANO odredi ulaz, izlaz i duljina trejda, njih doslovno izludjuje i tjera na bjes prema drugima koji prihvacaju MArket as-is i ne bune se protiv matematickog kaosa. Oni NE vjeruju da covjek MOZE postati neka vrsta MARKET- STROJA koji stalno mjeri i podsvjesno procjenjuje na osnovi ISKUSTVA i ostalih PARAMETARA trejdove i odsove i ulazi samo tamo gdje mu je prilika najveca (ili gdje iskustvom procjeni da mu je najveca).

    Ali ako je to zaista tako i ljudsko bice NEMA TAKVIH NI SLICNIH SPOSOBNOSTI (intuicije, procjene, iskustva i znanja) kako to onda da za vozace formule 1 jos uvijek koriste ljude? Mislim nije li to protu-logicno koristiti ljudske vozace koji moraju u STOTINKAMA SEKUNDE I PRI VELIKIM BRZINAMA PROCJENJIVATI brzinu, putanju, poziciju i OSJETITI CESTU svojim culima i motoricki odgovarati na zahtjeve vozila i ceste adekvatnim pritiskom papucice gasa ili kocnice i korekcijama volana? Ne bi li MEHANICKI stroj to puno bolje i sigurnije obavio da mu se ubace parametri ceste? Mozda i bi ali ko bi platio da gleda PC kako se utrkuje sa apple-om? Bice da ljudi ipak posjeduju ono nesto "neopipljivo " kod mnogih zanimanja koje im daje jos uvijek mnoge prednost pred strojevima a ako mene pitas trejdanje je jedna takva aktivnost (iako mnogi imaju i trejderske sisteme koji trejdaju automatski, kompjuterizirano i sl)! Odabir dionica i programiranje ipak vrsi covijek!> Pozdrav svima i "No sikiriki" - veli moj poznanik - Pingvin!

    avatar

    16.04.2007. (12:03)    -   -   -   -  

  • contreso

    Ocigledno je da si dobar poznavalac i tumac OM trejding principa. I to je dobro, dobro ces zaradit, mozda u skoroj buducnosti zivjeti od trejdanja. Ovo ti govorim bez imalo ironije, i nemas potrebe da citas izmedju redaka, kao iznad gdje mi imputiras da tebe i Felixa drzim naivnima. Odake ti to i zasto? (Toliko o neutralnosti i osjetljivosti na drugacije misljenje.)
    Cak naprotiv, Felix je za mene LONG ON MARGIN. Nastranu to sto mu je fitilj vrlo kratak a drustvo daleko ispod njegove razine, ali hej.. .:))
    Nekad prije je Felix rekao da od svekolike TA koristi chart patterne, Fibonnacija i Stochastic.
    Na to sam dosao i ja ( sa nekoliko mjeseci kasnjenja za njim) , s tim da ja jos koristim 50,
    100 i 200 EMA (koje on tada nije preferirao). Moj zadnj post je govorio o tome da sam potpuno razocaran indikatorima, oscilatorima ...
    Vrlo dobar clanak o tome kao koristiti EMA/MA kod dummya. On bi ti mogao biti interesantan jer mu je broker DTAmeritrade i ima nekih ideja u vezi s njima.

    Mogao si ti u trejdu sa BLUD biti imaginativan (ucim brzo, zar ne? :))) beskrajno, asimetrican do krajnjih granica. Zaradio si SAMO, I SAMO ZATO, jer se dionica puno pomakla. Nikakva asimetrija ili mastovitost nebi ti pomogli da se BLUD nije znacajno pomaknuo. To cijela istina, sto moras priznat.

    Sve ovo sto se dogadja je postala balkanijada i nepotrebno gubljenje vremena, bar sto se mene tice. Nisam prvi poceo, ali "Osamarit cu sunce ako me uvrijedi." iz Moby Dicka.
    Darth Vader te gleda i ja znam da ti nije lako.
    Bilo bi lijepo i posteno prema sebi prvenstveno, a onda i prema citaocima bloga da objavis sto vise svojih (OMovih budimo tu iskreni , ili ?) trejdova (kao dobrih tako i onih manje dobrih). Navratit cu ponekad, osjetim li potrebu ostavit cu komentar.
    "May The Force Be With You".

    avatar

    17.04.2007. (02:51)    -   -   -   -  

  • contreso

    Pogledaj kako to pravi igraci rade. Tip je bloger. No kad neznas onda kao lesinar skupljas okolo. Grubo receno, ali istinito. Ne, nemislim na tebe.

    DNDN

    April 13th, 2007


    The implied volatility is currently at 273%. The historical average for the past 12 months is about 95%. I expect volatility to fall at least halfway back to the historical average if not reaching average AFTER the FDA makes the drug review that is set to a deadline of May 15th. Since May’s options expire on May 18, this means that I can collect time depreciation and fall in volatility after this date. In order to achieve that and not be price-biased, I also bought Jan 08 calls and puts for the same strikes that I sold the May options. My maximum profit will happen if the stock closes between $15 and $20. I will also profit if the stock moves above $20 and below $15. The only catch is that I cannot exit my trade until after the FDA decision on May 15. I began this trade on a Friday because during the weekend, time value depreciates faster for the front-month options (sold) than the later-month options (bought). I pocket the difference.

    Setup:
    BOT 2 JAN 08 20 CALL
    SLD 2 MAY 07 20 CALL
    BOT 2 JAN 08 15 PUT
    SLD 2 MAY 07 15 PUT

    Strategy:
    Short volatility and short time premium (time premium trends down). A small move or a large move will allow me to make a profit. Max risk: $800. Max Gain: $1,300. Probability of success: > 80%. I will post the results in 6 weeks.

    avatar

    17.04.2007. (08:14)    -   -   -   -  

  • Bundy

    Naravno da je cijela istina oko BLUD-a ta da se očekivao veliki pomak. Ja ga čak nisam niti očekivao ovako brzo, a svako odugovlačenje bi dovelo do nekog gubitka uzrokovanog trenutnim padom IV i polakim padom vremenske vrijednosti.

    Što se tiče OM-a i mojeg praćenja njegovog trgovanja, moram ti reći da se toga ne bih sramio, ali to nije slučaj - samo par puta sam to napravio. Ne sramim se bilo kakve preporuke koja mi može donijeti dobit, bilo plaćene ili ne. Također, da si pratio njegov blog, vidio bi ponekad i moje drugačije mišljenje.
    Kopija OM-a na žalost ne mogu biti (na žalost jer je očito profitabilan), jer mi to nije jedini posao i naravno jer ja nisam on i ne mogu donositi iste odluke.
    A mislim da njegov blog konceptualno i nije takav da daje tipove, već da educira.
    No ne bih više o njegovom blogu.
    Probao sam trgovati opcije na qqqq i dobro pogodim na početku, ali ih nikada ne zatvorim na vrijeme. Trenutno imam pretplatu na Schaeffera (samo 10 trejdova), dok je BLUD protrgovan prije pretplate.
    Što se tiče mojeg javnog iznošenja svakog trgovanja, mislim da bi to utjecalo na moje odluke, pa to neću učiniti, jer je previše opterećujuće. Na marketu želim biti sam sa sobom, kada su u pitanju pojedini trejdovi, a o svakoj metodi ovdje možemo raspravljati i to je svakako poželjno.

    avatar

    17.04.2007. (14:24)    -   -   -   -  

  • Bundy

    Ovo za DNDN je zbilja domišljato, da se zaradi na padu volatilnosti. No hoće li pasti?
    Moram dobro proučiti ovu poziciju, hvala ti. Ako može i link bi bio poželjan (tog blogera).
    Dandreon je izgleda bubble koji može svaki čas prsnuti.

    DNDN:
    Dendreon's Provenge Ripped Apart By ODAC Member
    One thing is sure, from the panel vote and from this letter - even if it were to get approved, it sure doesn't look like oncologists want any part of this treatment. Maybe DNDN will have better luck selling it to the lab jockeys, PhDs and veterinarians on the advisory panel who voted for approval.

    avatar

    17.04.2007. (14:55)    -   -   -   -  

  • Suncani Krug

    DNDN, doticni bloger poziciju postavlja na preko 6:1 (nagrada/rizik)... (1300x0.8)/(800x0.2)=6.5... Ovo je odlican odnos za ulaz, i na koji se definitivno ide. Ono sto ovdje fali je njegov betting average, i da li ima prosjek od 80% pogodaka na trejdovima gdje je sigurnosni nivo 80%. Ako ima takvu istoriju, onda je set-up odlican. Ako pak istorijski pogadja 30% na trejdovima za koje tvrdi da su 80% vjerovatnoca, onda se situacija itekako mijenja... Uf, znam da cete me sada obasuti paljbom, ali ja ipak moram to reci... NE PREPISUJTE PIKOVE NI OD KOGA. PRONADJITE IH SAMI. To je najveca usluga i pomak koji cete napraviti...
    To su samo moja dva centa na temu,
    Pozdrav,
    Pingvin

    avatar

    17.04.2007. (18:20)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    Zbiljam nikad nisam razumio tu OPSJEDNUTOST ORIGINALNOSCU da trejd mora navodno poticati iz vase glave! Dajte shvatite da recimo taj DNDN je sad VRUC STOCK protiv kojeg hedge fondovi imaju jos uvijek puno short pozicija jer su popushili na naglom rastu i sad im ne preostaje drugo nego da ocekuju negativnu odluku za lijek i tako pokusaju povratiti dio velikih gubitaka koje su zabiljezili kod onog naglog skoka! Taman da sjednete u sobu sami i iskljucite sve vanske uticaje (CNBC, sav internet osim kvotationa sa cijenama itd) STA MISLITE DA CE SE DOGODITI AKO UDJETE U POZICIJU GDJE SE VEC PROTREJDALO 28 MILIONA DIONICA (naprema prosjecnih 11mil) i gdje strikeo0vi siroko oko MONEYA (15 -17.50 -20 -22.50 ) imaju preko 100 hiuljada opcijskih kontrakata! NE MOZETE SMISLITI NEKU NOVU ORIGINALNU POZICIJU KOJU NEKO VEC NEMA TAMAN DA SVO VRIJEME POSVETILI SAMO TOME DA BUDETE ORIGINALNI (iako ne razumijem ponavljam, zasto bi vam TO trebao biti prioritet umjesto PROFITABILNOSTI, jedino ako ste beskrajno tasti tj sujetni da me svi razumiju - pa da mozete reci E OVO SAM BAS JA SMISLIO)! POBJEDNICI U DNDN kao i svugdje biti ce ONI SA PROFITOM a ne oni koji su taj trejd smislili ili kopirali ili whatever! Radije cu slijediti pobjednika nego biti originalni gubitnik - to je pravi trejderski humbling stav.. ostalo je pisanje uz vjetar i natjecanje ko ima veceg!!

    avatar

    17.04.2007. (21:00)    -   -   -   -  

  • Suncani Krug

    Nije u pitanju orginalnost - vec nezavisnost od drugih, sticanje sopstvenog znanja i vjestine, i potpuno razumjevanje posla s kojim se bavimo. Uzimajuci tudje pikove ulazimo u sferu procentualne uspjesnosti nekog DRUGOG. Ja vam ne mogu dovoljno GLASNO ponoviti da se uhvatite sopstvenog mozga i pronalazenja nacina da pronadjete plijen sami. Jos jednom ponavljam da se ne radi o orginalnosti, vec o tome da naucite kako se trejdira.

    VI, svaki od vas, treba da kreirate market i trejdove. Vi treba da ste na celu kolone i da vidite prilike na kilometar prije nego sto se zapravo pojave.

    "Radije cu slijediti pobjednika nego biti originalni gubitnik" - ne trebate slijediti NIKOGA, vec od sebe napraviti POBJEDNIKA. Imate mozak, to je najvecije Bozije davanje, ukljucite ga! Vjerovali ili ne, vasa konkurencije koristi upravo to - mozak! Nevjerovatno, a? Kunem se da je istina. :-)

    avatar

    17.04.2007. (22:33)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    Ma da, slazem se da treba nauciti al i "ja sam tamo bio i vino sam pio i jos mi je jezik mokar!" Ja sam prosao sve te tvoje price i trejdao sam SAM i na VIJESTI i NA TUDJE TIPOVE i na kraju zakljucio da IMA ITEKAKO VRIJEDNIH TREJDOVA na svim stranama. Ali ta PANICNA BOJAZAN da slijedeci druga manje vrijedite vi sami - to je pogresno! Nikakav TVOJ MOZAK ti nece pomoci UVIJEK, STALNO i 100% u shvacanju i predvidjanju MArketa PINGVIN jer se boris protiv fondova koji su premazani svim mastima i bogati ko stoke i imaju takav novac i sredstva kojima mogu vitlati cijenama dionica i namjestati brojeve na expiraciji i ciniti stotine cuda koja ni ne znamo! Evo citiracu TEBE OSOBNO sa komentara na tvom blogu upucenom meni:
    "Nisam pronasao na cemu se bazira misljenje izneseno u tom clanku, a na rijec ne vjerujem ni samom sebi, a kamoli nekom drugom. Informacije s kojima raspolazem i koje analiziram nisu ukazivalo na ovakav razvoj situacije." - a odnosi se (kao sto znas) na povratak MArketa iza korekcije kojeg sam odmah onda na licu mjesta predvidio (bez icije pomoci, samo na iskustvu)!
    VIdis, tvoje RAZMISLJANJE i MOZAK i TVOJE ISKUSTVO ZAKAZATI CE KAD-TAD i izdati te kad ce biti NAJTEZE jer ces uporno i SAMO slijediti SVOJ MOZAK koji nikako i nikad NE MOZE BITI DOVOLJAN! Niko nije shvacao uzasnu bullishnes Marketa u doba internet booma ali su mnogi uspijeli zaraditi puno! MI SAMI I NASE ZNANJE (koje je uvijek ograniceno jer ovisi i o vijestima i stvarima koje ne znamo) jednostavno ne moze biti dovoljno - jer se borimo sa puno jacim neprijateljem! Trebamo pomoc "iznutra" izdajice i petokolonase kao Krejmer, Najarian i druge koji ce nam odati tajne koje sami NIKAKO NE MOZEMO SPOZNATI NI DOKUCITI jer nismo INSIDERI!

    O tome vam ja govorim.. MA SVAKAKO DA TREBA NAUCITI SVE, STO VISE - to je OK -ALI NEMOJTE SE OHOLO I SA PREVISE SAMOPOUZDANJA OSLANJATI uvijek i SAMO NA SEBE, prihvatite vijest, najavu, tip od isprobanih izvora ako vase pretrage pokazuju da tu "ima nesto" jer je glupo i nepotrebno u danasnje doba OSLANJATI SE SAMO NA SEBE kad su ti misljenja stotine strucnjaka na dohvat ruke. E, ali spoznati kome, kako i koliko vjerovati e tu dolazi do izrazaja vase znanje, iskustvo i spretnost.

    avatar

    18.04.2007. (00:30)    -   -   -   -  

učitavam...