O/M, hvala na komentarima u vezi "pinning"-a. Moram priznati da me ti ta tema jos zaokuplja paznju, pa cu nastojati i sam neke stvari iskopati i iznaci. BTW, PEiX CALL @17.5 je danas (12:05pm, EST) otisao jos gore. Nadam se da imas barem nekoliko kontrakata! Pozdrav.
23.01.2007. (18:04)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Vedran
O/M, sada jos jednom citam tvoj komentar o IBM-u. Napisao si: "Dobri earningsi, dobre vijesti I pozitivan (bullish) Market ali slaba reakcija na dobru vijest pred expiracijom! Ko ono- I nije to bas tako dobro, fol, ne?!?" Sve to ima smisla. Drzi vodu.
Ali kako si znao da ce biti slaba reakcija na dobru vijest? Je li to zbog Apple-a koji je isto tako pao nakon objave dobrih zarada?
Da li si se ti pozicinirao u cetvrtak (ili mozda jos i ranije) prije objave IBM zarade i prije expiration day, ili si kupio neke opcije tek po otvorenju marketa u petak ujutro? Mislim da si krajem Novembra u jednom unosu rekao da se nalazimo u vrlo jakom bullish trendu i da to moramo iskoristiti, i da se ti u principu, tih tjedana, pozicioniras vise u korist CALLova nego PUTeva mada je neki PUT hedging uvijek prisutan. I meni je ocigledno da market ovih dana nije tako jak kao sto je bio tokom jeseni. Da li si zbog toga ocekivao "I nije to bas tako dobro, fol, ne?!" reakciju na IBM? Zbog AAPL-a? Zato jer ti se promijenio sentiment od onog unosa prije mjesec-dva dana? Zato sto zbog ciklusa rotacije sektora (Pingvin je o ovome pisao na svom blogu) tehnicke dionice obicno padaju pocetkom godine? Zbog necega sasvim desetog? Ako mozes, molim te da ukratko (2-3 recenice) objasnis svoje razloge za pozicioniranje u IBM-u (ako si doista imao takvu poziciju).
PS. Ja vidim da u zadnje vrijeme postavljam puno pitanja a ne zelim monopolizirati tvoju paznju i vrijeme, jer ima i drugih koji imaju neka svoja pitanja; tu su i tvoji redovni unosi; a, na koncu, moras imati i vremena za stvarno trejdanje. Nemoj zamjeriti.
Pozdrav.
23.01.2007. (19:46)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
@ VEdrane, tvoje pitanje je gllasilo :"sjecam se tvog komentara o IBM-u nakon sto se zavrsio jedan expiration day (mislim da je to bio October expiration day). Tada si komentirao da ce IBM, nakon sto fondovi, sa svojim igrama, otpuste kocnice, lako doseci $95, sto je bilo $5 vise od tadasnje cijene. Doista je tako, a i puno bolje, i bilo." Pa sam ja i otpisao o tome tj. o ciklusu expiracije kad je bila objava zarada za PROSLI KVARTAL tj Q3, gdje je IBM dosao sa dobrim brojevima i imao mlaku reakciju do iza expiracije. O tome sam pisao a ne o ovim zadnjim zaradama, jer je to i bilo (cini mi se) tvoje pitanje...
23.01.2007. (21:13)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Sentiment se mijenja kod kvartala,nekad je jako bullish, nekad neutralan, nekad bearish. Obicno se ustanovi nakon sto prve kompanije izadju sa brojevima pa vidis kako market reagira. Ako je Market bearish je skeptican i treba jako, jako dobar broj da bi neka kompanija i malo odskocila, onda je drugacije nego ako Market nagradi svaki cent preko ocekivanog velikim usponom! Gledaj sezonu zarada kako se formira, kako se rotiraju sektori koji su "simpaticni" i "antipaticni" MArketu itd.. vise o tome kasnije..
23.01.2007. (21:17)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Vedran
O/M, hvala na komentarima u vezi "pinning"-a. Moram priznati da me ti ta tema jos zaokuplja paznju, pa cu nastojati i sam neke stvari iskopati i iznaci.
BTW, PEiX CALL @17.5 je danas (12:05pm, EST) otisao jos gore. Nadam se da imas barem nekoliko kontrakata!
Pozdrav.
23.01.2007. (18:04) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Vedran
O/M, sada jos jednom citam tvoj komentar o IBM-u. Napisao si:
"Dobri earningsi, dobre vijesti I pozitivan (bullish) Market ali slaba reakcija na dobru vijest pred expiracijom! Ko ono- I nije to bas tako dobro, fol, ne?!?"
Sve to ima smisla. Drzi vodu.
Ali kako si znao da ce biti slaba reakcija na dobru vijest? Je li to zbog Apple-a koji je isto tako pao nakon objave dobrih zarada?
Da li si se ti pozicinirao u cetvrtak (ili mozda jos i ranije) prije objave IBM zarade i prije expiration day, ili si kupio neke opcije tek po otvorenju marketa u petak ujutro?
Mislim da si krajem Novembra u jednom unosu rekao da se nalazimo u vrlo jakom bullish trendu i da to moramo iskoristiti, i da se ti u principu, tih tjedana, pozicioniras vise u korist CALLova nego PUTeva mada je neki PUT hedging uvijek prisutan.
I meni je ocigledno da market ovih dana nije tako jak kao sto je bio tokom jeseni. Da li si zbog toga ocekivao "I nije to bas tako dobro, fol, ne?!" reakciju na IBM? Zbog AAPL-a? Zato jer ti se promijenio sentiment od onog unosa prije mjesec-dva dana? Zato sto zbog ciklusa rotacije sektora (Pingvin je o ovome pisao na svom blogu) tehnicke dionice obicno padaju pocetkom godine? Zbog necega sasvim desetog?
Ako mozes, molim te da ukratko (2-3 recenice) objasnis svoje razloge za pozicioniranje u IBM-u (ako si doista imao takvu poziciju).
PS. Ja vidim da u zadnje vrijeme postavljam puno pitanja a ne zelim monopolizirati tvoju paznju i vrijeme, jer ima i drugih koji imaju neka svoja pitanja; tu su i tvoji redovni unosi; a, na koncu, moras imati i vremena za stvarno trejdanje.
Nemoj zamjeriti.
Pozdrav.
23.01.2007. (19:46) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster
@ VEdrane, tvoje pitanje je gllasilo :"sjecam se tvog komentara o IBM-u nakon sto se zavrsio jedan expiration day (mislim da je to bio October expiration day). Tada si komentirao da ce IBM, nakon sto fondovi, sa svojim igrama, otpuste kocnice, lako doseci $95, sto je bilo $5 vise od tadasnje cijene. Doista je tako, a i puno bolje, i bilo."
Pa sam ja i otpisao o tome tj. o ciklusu expiracije kad je bila objava zarada za PROSLI KVARTAL tj Q3, gdje je IBM dosao sa dobrim brojevima i imao mlaku reakciju do iza expiracije. O tome sam pisao a ne o ovim zadnjim zaradama, jer je to i bilo (cini mi se) tvoje pitanje...
23.01.2007. (21:13) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster
Sentiment se mijenja kod kvartala,nekad je jako bullish, nekad neutralan, nekad bearish. Obicno se ustanovi nakon sto prve kompanije izadju sa brojevima pa vidis kako market reagira. Ako je Market bearish je skeptican i treba jako, jako dobar broj da bi neka kompanija i malo odskocila, onda je drugacije nego ako Market nagradi svaki cent preko ocekivanog velikim usponom! Gledaj sezonu zarada kako se formira, kako se rotiraju sektori koji su "simpaticni" i "antipaticni" MArketu itd.. vise o tome kasnije..
23.01.2007. (21:17) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...