U načelu se slažem sa usporedbom opcija MSFT i IBM u smislu razlike u time value,ali ova usporedba nije realna po drugoj osnovi,a ta je da se prilikom kompariranja potrebnih pomaka dvaju opcija različitih firmi treba ograničiti isključivo na postotak u promjeni cijene dionice potreban za "probijanje" strikea.U gornjem primjeru Msft-u je za probijanje strikea potreban pomak od 29 centi,što je 1.16%-tna promjena u odnosu na cijenu dionice,odnosno IBM-u 33 centa,što je u odnosu na cijenu dionice 0.44%.To baš i nije mala razlika s obzirom na dnevne,a i višednevne pomake u cijeni pogotovo kod manje volatilnih dionica poput Msft-a.Tek kad tu razliku uzmemo u obzir možemo realno komparirati te dvije opcije,jer bi u ovom slučaju za realnu usporedbu cijena Msft-a trebala biti udaljena od strikea isto 0.44%,odnosno imati cijenu 24.89 tj.11 centi manje od 25.Ovako ispada da je za probijanje strikea Msft-u potrebno 2.63 puta veći pomak nego IBM-u,što se također odražava na cijenu opcije uz naravno ostale parametre koje si naveo.Nisam htio biti cjepidlaka jer znam da u kontekstu ovih unosa to i nije tako bitno,ali tek toliko preciznosti radi uvijek uspoređujte potreban pomak dviju različitih opcija u %,a ne centima,osim ako se radi o opcijama na istu dionicu na različitim strikeovima ili expiracijama.
11.07.2005. (22:36)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
To sve stoji i trebate uzeti u obzir blizinu strikeova (iako oni su TEMPIRANI TAKO DA ODRAZAVAJU TU BLIZINU U CIJENAMA OPCIJA ) ali isto tako stoji CINJENICA da je IBM vise VOLATILE apsolutnoi gledano kao dionica i sto je najvaznije IBM MI JE ZAISTA I DONIO DOBRU ZARADU U OVOM ZADNJEM POMAKU, (vidi gore) STO MSFT NIKAKO NE BI (jer je ostao oko 25) A TO JE (meni osobno) NAJVAZNIJI (onaj "suskavi") DOKAZ !
13.07.2005. (10:33)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Ma sve je to meni jasno,kao i da velika razlika cijene proistjeće iz volat...ali moram cjepidlačiti sve dok je 99.9,a ne 100%.Ubuduće ću se suzdržati od ovakvih komentara,a ostavljam ih ne da bi cjepidlačio,već da vidiš da netko ozbiljno čita tvoje postove.Kako da znam da namjerno ne izostavjaš nešto,samo da bi mogao provjeriti jel te ljudi ozbiljno ili površno prate.Osobno su mi najdraži trejdovi za koje znam da su ti zašuškali.Nemaš pojma kak mi je bilo žao za onaj PFE.Najradije bih ti bio poslao svojih 200$!Onda sam shvatio da je to tebi samo dio posla...idemo dalje i nikom niš....Čestitam na IBM i šuškavom dokazu...doduše nije ni MSFT loše prošao( MSQ HJ 0.4 do 0.9)samo nakon tri,a ne jednoga dana,ali ni približno kao IBM u samo jednom danu.Hoću ti reći da sam potpuno razumio tvoj unos i na što se on odnosi,a također znam i razliku između priče i papir trejdinga od pravog ulaganja novca iza svojih procjena...Kao što znaš i dalje se kladim,samo na žalost nema leverage-a,pa ti to ispada kao trejdanje stockova sa premalo love.Ali draže mi je uzeti 5-10% zarade i to dugoročno (makar si s time jedva pokrijem troškove) nego izgubiti ma i jednu kunu na suludim loto uplatama.Pozdrav do kraja 8 mjeseca jer i ja idem za desetak damna na godišnji i dobro se odmori,uživaj,opusti ili kaj ti je već najdraži prioritet!Pozdrav
13.07.2005. (20:58)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
astro-riba
A na današnji dan u bivšoj državi je bio dan borca.
04.07.2005. (14:25) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Suncani Krug
U načelu se slažem sa usporedbom opcija MSFT i IBM u smislu razlike u time value,ali ova usporedba nije realna po drugoj osnovi,a ta je da se prilikom kompariranja potrebnih pomaka dvaju opcija različitih firmi treba ograničiti isključivo na postotak u promjeni cijene dionice potreban za "probijanje" strikea.U gornjem primjeru Msft-u je za probijanje strikea potreban pomak od 29 centi,što je 1.16%-tna promjena u odnosu na cijenu dionice,odnosno IBM-u 33 centa,što je u odnosu na cijenu dionice 0.44%.To baš i nije mala razlika s obzirom na dnevne,a i višednevne pomake u cijeni pogotovo kod manje volatilnih dionica poput Msft-a.Tek kad tu razliku uzmemo u obzir možemo realno komparirati te dvije opcije,jer bi u ovom slučaju za realnu usporedbu cijena Msft-a trebala biti udaljena od strikea isto 0.44%,odnosno imati cijenu 24.89 tj.11 centi manje od 25.Ovako ispada da je za probijanje strikea Msft-u potrebno 2.63 puta veći pomak nego IBM-u,što se također odražava na cijenu opcije uz naravno ostale parametre koje si naveo.Nisam htio biti cjepidlaka jer znam da u kontekstu ovih unosa to i nije tako bitno,ali tek toliko preciznosti radi uvijek uspoređujte potreban pomak dviju različitih opcija u %,a ne centima,osim ako se radi o opcijama na istu dionicu na različitim strikeovima ili expiracijama.
11.07.2005. (22:36) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster
To sve stoji i trebate uzeti u obzir blizinu strikeova (iako oni su TEMPIRANI TAKO DA ODRAZAVAJU TU BLIZINU U CIJENAMA OPCIJA ) ali isto tako stoji CINJENICA da je IBM vise VOLATILE apsolutnoi gledano kao dionica i sto je najvaznije IBM MI JE ZAISTA I DONIO DOBRU ZARADU U OVOM ZADNJEM POMAKU, (vidi gore) STO MSFT NIKAKO NE BI (jer je ostao oko 25) A TO JE (meni osobno) NAJVAZNIJI (onaj "suskavi") DOKAZ !
13.07.2005. (10:33) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Suncani Krug
Ma sve je to meni jasno,kao i da velika razlika cijene proistjeće iz volat...ali moram cjepidlačiti sve dok je 99.9,a ne 100%.Ubuduće ću se suzdržati od ovakvih komentara,a ostavljam ih ne da bi cjepidlačio,već da vidiš da netko ozbiljno čita tvoje postove.Kako da znam da namjerno ne izostavjaš nešto,samo da bi mogao provjeriti jel te ljudi ozbiljno ili površno prate.Osobno su mi najdraži trejdovi za koje znam da su ti zašuškali.Nemaš pojma kak mi je bilo žao za onaj PFE.Najradije bih ti bio poslao svojih 200$!Onda sam shvatio da je to tebi samo dio posla...idemo dalje i nikom niš....Čestitam na IBM i šuškavom dokazu...doduše nije ni MSFT loše prošao( MSQ HJ 0.4 do 0.9)samo nakon tri,a ne jednoga dana,ali ni približno kao IBM u samo jednom danu.Hoću ti reći da sam potpuno razumio tvoj unos i na što se on odnosi,a također znam i razliku između priče i papir trejdinga od pravog ulaganja novca iza svojih procjena...Kao što znaš i dalje se kladim,samo na žalost nema leverage-a,pa ti to ispada kao trejdanje stockova sa premalo love.Ali draže mi je uzeti 5-10% zarade i to dugoročno (makar si s time jedva pokrijem troškove) nego izgubiti ma i jednu kunu na suludim loto uplatama.Pozdrav do kraja 8 mjeseca jer i ja idem za desetak damna na godišnji i dobro se odmori,uživaj,opusti ili kaj ti je već najdraži prioritet!Pozdrav
13.07.2005. (20:58) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...