LIKOVI: Edwyna Merryweather (antikvarica), Kyme Myrinesa (sofball coach / studentica), Jack Burns (taksist), Heinrich Newton (profesor dr. antropologije) .
STORY: Smjestili su se u hotelu u Miner’s Follyju. To je resort prije Aspena i ima velko fino jezero. Nema previse gostiju: neka baba sa svojim prgavim klincom, povuceni pisac sa pudlicom, simpa skot da bradicom, plavusa koja odmah narucuje koktele... cak su i upoznali Lucasa Leaping Deera indijanca/shamana/doktora kojeg je Jack dosao vidjeti zbog svog stanja. I netko bi reko da je sve okej, ali hoces! Junake samo slijedi smola: tek sto su se oporavili od tipa koji je pao kroz prozor, nesto upadne u sobu jedne zenske i kokne je na takav nacin da svi bacaju sanity rollove 
. Istrazujuci tu sobu skuze da je to nesto doslo iz vana i ima obiljezje pume-medvjeda sa krilima, ako je takva stvar moguca. Ed i Newton se zakljucavaju u sobe, Jack isto tako, ali u zagrljaju svoje djevojke Rose, a Kyme trazi utjehu na shanku, gdje upoznaje sharmantnog skota Iana MacGuirea koji razgovara sa hrpicom ljudi kako bi ih smirio (prirodni bard u obliku mjesavine Ewan MacGregora i Huga Weavinga, sharmer i pol). Jedna stvar vodi drugoj, pa Kyme i Ian zavrse zajedno u krevetu u njegovoj sobi. 
DAY2: Ed, Jack, Rosa i Newton se skompaju sa lokalnim indijancem / deputyjem / sinom od Leaping Deera i istrazuju sumnjive tragove “pume-medvjeda sa krilima”. Vracaju se u hotel na rucak i tamo srecu Kyme i Iana. Ian je izvor svakojakih informacija, on tu vec dugo radi za lokalnog mocnika Maxa Delaneyja koji posjeduje skoro cijeli grad, a obogatio se na lokalnom rudniku bakra. To je nasljedni posao i izgleda da su ti Delanyji vec dugo drmatori u Miner’s Follyju. Ian radi za njega, jer je i njegov tata radio za njega. No, osim toga, nema nekakvih prevelkih zanimljivosti.
Ali postoji lokalna legenda: planina iznad gradica je ukleta! (prica im Ian) Tamo su prije mnogo godina dosli tragaci za blagom, a tako i mladi par Malcom i Clarice, predivna crvenokosa ljepotica. Malcom je radio i trazio i kopao po planini, a Clarice ga je cekala u gradicu, radeci kao svelja. No u nju se zagledao lokalni mocnik Deloony (hinthint) i upucavao se Clarice. Ona ga je odbijala, ali jedan dan je Del dosao do nje noseci krvavi Malcomov sesir i vjesti da su joj muza pojeli medvjedi. Clarice je bila neutjesna, Del je bio uz nju, one thing led to the other... I bas kada su se Del i Clarice vjencavali u crkvi, tamna prilika je sisla sa planine. Bio je to Mal, koji je nasao svoj dom prazan i svoju zenu pred oltarom sa nekim drugim. Lud od slomljenog srca, vristeci je otrcao u planine, i nitko ga vise nikada nije vidjeo. Ali i dan danas, za vrijeme oluje, ako dobro poslusate: cut cete ljegovo ludjacko zavijanje sa vrha planina...
Sve to nasi junaci shvate ozbiljno i odu na postu da preuzmu pakete koje su narucili iz Seattlea: pancirke i pistolje i baterije. I tako oni po noci (uz Newtonovo protestiranje) bas idu istraziti sto to njima cudno skripi ispod prozora i kakva je to stvor “puma-medvjed sa krilima”. I nakon landranja pod punim mjesecom ne najdu “pumu-medvjeda sa krilima”, ali ih pocne slijediti tamna prilika u starom kaputu i s nekakvom primitivnom sjekirom u kandzi. Svi bjeze. Stvor razvija krila. To nije sjekira vec bedrena kost od one zenske koja je prije stradala. Tad ga junaci upucavaju u trku, Ed slucajno okrzne Jacka, stvor grabi Kyme i slomi joj klucnu kost, ali dovoljna doza metaka umiri gadnu demonsku pojavu (sanity roll). Kad je good & dead, stvor se metamorfozira u svoj izvorni oblik: povucenog pisca koji je istog dana stigao tamo kad i oni! Na scenu stize murja i nesto ljudi. Ian se sav uspanicario i copava Kyme da je odfura na hitnu zbog prijeloma ruke. Ide precicom. Prekasno ona skuzi da je on uopce ne vodi ne hitnu.
Na tamnom proplanku shume, kod ostataka nekakve stracare, on se okrene prema njoj i kaze “Ovo ce me boljeti vise nego tebe.” i oci mu se cudno promjene u bijelo. Ali nije Kyme rodjena jucer! U njenoj shaci spremno zagrmi pistolj. Ian se umiri. Kyme ga izbaci iz auta i zatvori vrata, pa skuzi da su kljucevi negdje kod Iana. Creepy stuff. Izlazi van i pretrazuje Iana, nalazi ljuceve i vraca se u auto i upali ga. Ali tada skoci natrag na nju Ian! U panici una stisne gas i ponovo puca na Iana. Upucava ga, ali autom se zalece u zid. Ogrebavsi celo izvlaci se iz auta. Okolo je samo tamna shuma i isprekidane trake svijetla farova auta. Na haubi sjedi “Ian” i gleda ju. “Zasto sve mora biti toliko tesko?” .
On priznaje: on je vukodlak. 
Ovdje je vec stoljecima. Ona legenda je o njemu, ali presutio je dio da ga je tadasnj Delaney (zli vjestac, a takva je cijela obitelj) prokleo da bude vukodlak, osudjen da vjecno lovi ljude. Lokalni indijanci su ga svojim znanjem zarobili tako da ne moze ikada napustiti planine. I on je Kyme zelio pretvoriti u vukodlaka, jer je napokon nasao nekoga koga voli. Ali tad na proplanak stize crni terenac i iz njega izlazi stari Delaney (a-la-Emperor-Palpatine) i nevidljivim mocima pocne ozljedjivati Iana. Delov goon nanisani Kyme. Kyme nanisani Dela, ali on joj na neki nacin uzari pistolj u rukama i ona ga ispusti. Eto i policijskog auta iz kojeg uzlete naoruzani Jack, Newton, Ed i deputy L.Deer. Delaney se bijesno i siktavo izdere na njih, ali par hitaca ubije njegovog goorna, a Kyme starcu zabije noz u vrat i on se srusi na pod. Deputy smisli plan: sve ih potrpaju u slupani Ianov auto i poliju benzinom. Prije toga Newton uzima uzorke krvi Iana i Delaneyja. They torch the place. A single tear streaks down Kyme’s cheek. 
DAY3: Svi likovi seokupe bas na tome proplanku, a tamo ih docekaju Lucas Leaping Dear i njegova banda dedeka / shamana / indijanaca. Povedu ih sve u trans. Lijece ih cudnim indijanskim travama i mastima, te svakom daju poklon: Newton vidi kako izgleda indijanski ritual. Jack nadvladava svoju “bolest” koja mu omogucuje da vidi pravu prirodu ljudi i stvari. Kyme zarastaju rane i saznaje da je trudna. Edwyna dobija sokolovu ogrlicu koja joj umiruje ruku kojom gadja. Malo im se vrati sanity. Svi skupa nastavljaju piknikirati sa indijancima, a sutra vec nastavljaju put: C.O. ima novu misiju za njih. 
Dobar doshlo! 
